Страшная легенда ходит по Японии и передается из уст уста в виде увлекательного мифа, в реальность которого сейчас верится с трудом. История гласит о некоем могущественном вампире, что однажды решит завладеть планетой и вместе с двенадцатью мастерами претворит давний план в жизнь. Он станет властелином всего мира, поработит всех живых существ и вскоре станет царем целой вселенной. Ничто не способно остановить легендарного вампира, ибо он просто так не свернет с пути и обладает силой, которая не по зубам самым славным воинам. Конечно же, все это сказки, и с трудом верится в былое существование вампиров и им подобных существ – все они канули в прошлое и более не беспокоят людей своим присутствием.
Маленький мальчик Кодзе Акацуки живет обычной жизнью – учится в школе, радуется солнечным дням, делает уроки и очень любит играть на улице со сверстниками. Но один из таких дней оборачивается для мальчика странным открытием, ибо тот чувствует изменения внутри своего тела. Что это, Кодзе не знает и боится даже предполагать. Он обращается за помощью к организации «Львы», что занимается изучением древних легенд и историй. Таким образом узнается, что юный школьник медленно, но верно превращается в вампира.
Акацуки не представляет, как реагировать на новость, и с каждым днем лишь понимает, как хочет испить человеческой крови. Во избежание катастрофы «Львы» приставляют к мальчику шамана клинка – молодую красавицу Юкину Химэраги, что в момент срыва своего подопечного обязана тут же уничтожить его. Вдобавок ко всему, с пробуждением темной силы в душе Кодзе просыпаются и древние демоны, что желают переманить его на свою сторону и начать обратный отсчет для всей вселенной. Выстоит ли Кодзе против своей жажды крови? Предотвратит ли он со своей новой подругой катастрофу мирового масштаба?